Inhalt:
Der Geiger Max Auerbach hat nach dem Scheitern seiner Ehe eine Anstellung
beim Lübecker Stadtorchester unter Leitung des jungen Dirigenten Wilhelm
Furtwängler gefunden. Als der glühende Verehrer Mahlers im Mai 1911 vom Tod
des Wiener Meisters erfährt, verliert er jeden Halt: Auerbach entwickelt eine
gefährliche Persönlichkeitsstörung. Er nimmt einen Doppelgänger wahr, der ihm
aufträgt, in München die Orchesterpartitur von Mahlers Lied von der Erde zu
stehlen und den Dirigenten der Uraufführung, Bruno Walter, zu töten...